「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当店社の勧誘方針を次の通り公表しますので、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

1) 基本理念
保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令を遵守し、適正な金融商品の販売に努めます。また、金融商品を販売する専門家として、高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

2) お客様本位
金融商品の販売に際し、お客様に重要な事項を正しくご理解頂けるよう努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

3) 適合性の原則
お客様の金融商品に関する知識、加入経験、加入目的、財産状況等を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情にふさわしい金融商品の説明および提供に努めます。

4) 説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

5) 公金の取扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

6) 節度ある活動
金融商品の販売・勧誘にあたっては、お客様の了承を得た場合を除き、深夜や早朝などお客様にご迷惑をお掛けする時間帯や場所、方法での勧誘は致しません。

7) 質の高いフォロー
万が一保険事故が発生した場合には、保険金請求の手続きについて適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

8) プライバシー保護
お客様に関する情報については、プライバシー保護の観点から、業務上必要な目的の範囲内で使用し、漏洩防止等の管理を厳格に行います。

9) 迅速な対応
お客様のご質問、苦情等につきましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

10) サービスの向上
お客様の様々なご意見・ご要望等の収集に努め、今後の保険活動のサービスに生かしてまいります。

11) 質の高いサービス
金融商品の適切な販売を確保するために、知識修得・能力向上を目的とした研修に取り組みます。

12) 反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

【金融商品販売勧誘方針に関するお問い合わせ】
金融商品販売勧誘方針についてのお問い合わせは、恐れ入りますが担当者までメールにてお願い致します。

株式会社サンパティック
金融商品販売勧誘方針
文書監修・行政書士
登録番号03082070
取締役 伊藤 治雄